Pfleiderer-Anleihe wird mit 7,875 % verzinst

Die Pfleiderer GmbH hat mit der Platzierung der am 20. Juni angekündigten neuen Unternehmensanleihe insgesamt 321,7 Mio € erlöst. Die über fünf Jahre und damit bis Ende Juni 2019 laufende erstrangige Schuldverschreibung wird mit 7,875 %/Jahr verzinst; der Emissionskurs wurde auf 99,476 % festgelegt. Die an institutionelle Investoren gerichtete Anleihe war nach Unternehmensangaben überzeichnet; die Nachfrage aus dem internationalen Kapitalmarkt überstieg das Angebot deutlich. Der Anleiheerlös wird für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt. Pfleiderer kann damit nach eigenen Angaben insbesondere das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten weiter optimieren. Parallel zu der Anleihe hat Pfleiderer auch eine neue, ebenfalls über fünf Jahre laufende revolvierende Kreditlinie mit einem Volumen von 60 Mio € abgeschlossen.